יצירת חשבוניות ב- Excel

תוֹכֶן

• מציאת תבנית חשבונית ב- Microsoft Excel
• התאמה אישית של תבנית Microsoft Excel
• שליחת החשבונית הראשונה שלך
• סיכום

אני מנתח מחשבים מקצועי של משרד רואי חשבון. בזמני הפנוי אני כותב על משחקי וידאו ועל נושאים שונים אחרים.

אם אתה מנהל עסק, אתה מבין את החשיבות של חשבונית. ללא חשבונית, אתה לא הולך לקבל תשלום. לחברות קטנות לרוב אין תוכנה ייעודית המאפשרת לך לבצע את כל חשבונאותיך כולל יצירת חשבוניות, לעתים קרובות כל כך הם פונים לחשבונית ידנית.

הבעיה בחשבונית ידנית היא שקל מאוד לעשות טעויות מתמטיות פשוטות מאוד שלא רק יכולות לגרום לתשלום נמוך מכם, אלא גם לאובדן מוניטין ורצון טוב.

יצירת חשבונית באקסל לכן לא רק מבטיחה שהחשבונית מדויקת, אלא גם מבטיחה שהחברה שלך תראה מקצועית. אמנם זה אולי לא יביא לך תשלום מהיר יותר, אבל לפחות אתה יודע שכאשר משלמים לך, ישולם לך הסכום הנכון.

ישנן מספר דרכים ליצור חשבוניות ב- Microsoft Excel; הדרך הקלה ביותר היא להשתמש בתבנית חשבונית שהוגדרה מראש ופשוט לתקן אותה לצרכים שלך. תזדקק למידע הרלוונטי אודות העסקה כגון הרוכש, התאריך, פרטי המכירה וכל פרטי המס הנדרשים, אך לאחר שתגדיר חשבונית אחת, תוכל לערוך אותה ולהשתמש בה בהמשך.

מאמר זה יראה לך כיצד להתאים אישית תבנית ב- Microsoft Excel ליצירת חשבונית רגילה עבור החברה שלך.

בחר את הקטגוריה לסוג התבנית שבה ברצונך להשתמש - במקרה זה בחר חשבונית.

מציאת תבנית חשבונית ב- Microsoft Excel

ל- Microsoft Microsoft Excel יש מאות תבניות שתוכלו להתאים אישית בהתאם לצרכים שלכם. השימוש בהם פשוט.

• פתח את Microsoft Excel (ההוראות הבאות נוצרות באמצעות Microsoft Excel 2010, אך ניתן להשתמש בהן גם ב- Microsoft Excel 2007).
• בחר קובץ חדש - זה פותח דף עבודה ריק חדש בדרך כלל, אך במקרה זה אני הולך לבחור תבנית לשימוש.
• בחרו את קטגוריית התבניות - במקרה הזה בחרתי חשבוניות ואז בחר חשבוניות מכירה.
• לחץ פעמיים על התבנית שבה ברצונך להשתמש - לחצתי פעמיים על התבנית שנקראה תבנית.

התאמה אישית של תבנית Microsoft Excel

בחרתי תבנית חשבונית שתחשב סכום לבסיס פריט על הכמות ועלות הפריט. בנוסף, התבנית תחשב סך כולל ותוסיף מס.

במקום שאצטרך להזין את כל הפרטים שלי בכל פעם שאני רוצה לשלוח חשבונית, אני הולך להתאים אישית את התבנית ולשמור אותה כחשבונית תבנית אישית שאוכל להשתמש בה בכל עת. הטכניקה פשוטה מאוד ואינה דורשת טכניקות מתקדמות. העבודה הקשה כבר נעשתה בשבילך. ההוראות שלהלן מניחות שטענת את אותה תבנית כמוני, אולם בדרך כלל השיטה תהיה זהה לכל התבניות.

• החלף את 'החברה שלך בע"מ. עם שם החברה שלך.
• החלף את הכתובת ומספר הטלפון במידע שלך.
• שנה את שיעור מס המכירה לשיעור המתאים
• הוסף כמה תיאורים גנריים למוצרים סטנדרטיים שאתה מוכר בדרך כלל והזן את מחיר היחידה הנכון - זה יחסוך זמן כאשר תתחיל לחשבונית ללקוחות; תמיד תוכל להסיר כל פריט שאינך זקוק לו בכל עת)
• שנה את הסעיפים 'הפנה את כל השאלות' ו"השלם את כל הצ'קים "לפי הצורך
• אם נדרש, שנה את הודעת התודה.

כעת תוכל לשמור זאת כחשבונית תבנית אישית. בשלב זה, פרטי החשבונית, מידע הובלה וכו 'אינם רלוונטיים.

שליחת החשבונית הראשונה שלך

כעת לאחר שיצרת את חשבונית התבנית האישית שלך אתה מוכן ליצור את החשבונית הראשונה שלך. שוב, זה פשוט מאוד ומחייב אותך לערוך כמה תאים בתבנית גליון העבודה שיצרת בעבר. ליצירת החשבונית, שנה את התבנית באופן הבא:

• ערוך את הקטע 'נמכר ל' והוסף את פרטי הלקוחות שלך.
• אם שונה, הוסף כתובת שנשלחה אל.
• שנה את שיעור מס המכירה לפי הצורך.
• שנה את הכמות, התיאור ומחיר היחידה לפי הצורך.
• שנה את מספר החשבונית, תאריך החשבונית, מספר ההזמנה שלנו / שלך, תנאים, נציג מכירות, נשלח באמצעות, F.O.B., תשלום מראש או איסוף סעיפים לפי הצורך.

כעת יצרת את החשבונית שלך ותוכל לשמור אותה עם שם מתאים.

סיכום

ביצוע חשבוניות באמצעות Microsoft Excel הוא קל מאוד ויכול לחסוך לכם עבודה רבה ואולי חשוב מכך להבטיח שהחשבונית מחושבת נכון ונראית מקצועית. חלק מתבניות החשבונית המתקדמות יותר ב- Excel מאפשרות להוסיף את לוגו החברה שלך ולבצע חישובים מורכבים יותר.

מאמר זה מדויק ונכון למיטב ידיעת המחבר. התוכן מיועד למטרות מידע או בידור ואינו מחליף ייעוץ אישי או ייעוץ מקצועי בעניינים עסקיים, פיננסיים, משפטיים או טכניים.